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[투데이리포트]LG화학, "일시적 비용 증가로..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 27일 LG화학(051910)에 대해 "일시적 비용 증가로 실적 부진"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 281,000원을 내놓았다. 키움증권 박중선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 LG화학(051910)에 대해 "동사의 4분기 실적은 기대치를 하회했다. 대규모 정기보수, 전지부문 일회성 비용 반영, 재고평가손이 부진의 원인이었다. 4분기가 비수기임에도 패널시황이 양호했고, 중국 편광판 라인 가동률이 호조를 보여 영업이익률이 5.9%로 전분기 대비 1.4%p 향상되었다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 편광필름 생산능력은 중국 증설을 중심으로 1.1만㎡(’13) --> 1.4만㎡(’14) --> 1.75만㎡(’15E)로 확대될 것이다. 폴리머전지 Capa도 3,300만셀(’13) --> 3,700만셀(’14) --> 4,000만셀(’15E)로 증대되고 풀가동 상태를 이어갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "전력/스팀 등 에너지비용이 절감되고 있고, 납사 등 원재료가격이 하락하여 스프레드가 위축되지 않을 것으로 기대되어 유가 급락이 영업이익에 미치는 영향은 부정적이지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 275,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년7월 328,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 281,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 263,857 | 310,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 281,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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