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[투데이리포트]LG화학, "한 걸음 더..."매수_KTB
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| KTB증권은 27일 LG화학(051910)에 대해 "한 걸음 더"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다. KTB증권 이충재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 LG화학(051910)에 대해 "동사의 4분기 실적은 매출 5.4조원, 영업이익은 컨센서스를 하회하는 2,316억원을 기록. 동사의 석유화학 부문 수익성은 확실히 동종업체에 비해 안정적으로 유지되고 있으나, Valuation 프리미엄을 가능하게 했던 비-석유화학 부문의 수익성 부진이 지속되었다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "저유가로 인해 올해도 전기자동차 수요가 급격하게 늘어나기는 쉽지 않을 것. 중국 정부가 2019년까지 매년 전기자동차용 보조금을 줄여 나가겠다고 밝힌 것 역시 전기자동차 판매에 부정적 요인"라고 밝혔다. 한편 "중국 정부는 2014년에 최고 6만 위안까지 지급하던 보조금을 2015년에는 5.7만 위안으로 줄일 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 320,000원까지 높아졌다가 2014년10월 270,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 230,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 263,857 | 310,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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