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[투데이리포트]LG화학, "NCC 규모에 비해..."_흥국
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| ◆ Report briefing NCC 규모에 비해 BTX 규모가 작아서 오는 이점 흥국증권은 LG화학(051910)에 대해 "최근 유가 하락과 역내 PX 업체의 경쟁적 증설로 에틸렌 등 올레핀 대비 BTX 의 수익성 회복은 빠르지 않을 전망. 동사의 BTX 생산능력은 70만톤으로 NCC 규모에 비해 상대적으로 작으며, 벤젠/SM 의 경우 유도체 생산능력이 커서 오히려 외부구매 포지션"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "최근 유가 하락에 따른 나프타 투입가 동반 하락으로 PE/PP 스프레드 견조세 지속이 예상되는 가운데, 역내에서 규모가 되는 PE/PP 사업 부문을 보유한다는 점이 동사 올해 화학 부문 실적에 긍정적 요인으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "합성수지 중 동사가 세계 MS 1위(판매기준)를 점유하고 있는 ABS 가 올해부터 본격적인 턴어라운드될 것으로 예상하는 이유는 수요가 연 평균 3~40만톤 꾸준히 증가하는 가운데 올해부터 2018년까지 글로벌 ABS 신증설이 제한되기 때문"라고 전망했다. |
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