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[종목현미경]LG화학_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)

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평민

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조회 416 2015/01/20 14:05

게시글 내용

- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편
- 관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +1.44%
- 증권사 목표주가 263,100원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준
- 거래비중 기관 25.81%, 외국인 26.25%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 186,000원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

20일 오후 1시50분 현재 전일대비 2.5% 오른 184,500원을 기록하고 있는 LG화학은 지난 1개월간 3.66% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LG화학의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 LG화학의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 1.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LG화학이 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
KCC 1위 2.3% 3위 -0.7% 3위 -0.3
LG화학 2위 2.3% 5위 -3.7% 5위 -1.5
아모레퍼시픽 3위 2.2% 1위 8.9% 1위 4.0
한국타이어 4위 1.4% 4위 -1.7% 4위 -1.2
LG생활건강 5위 1.2% 2위 -0.3% 2위 -0.2
코스피 - 0.8% - 0.8% - 1.0
화학 - 1.0% - 1.7% - 1.7

관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +1.44%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 화학업종은 1.44% 상승중이다.
KCC
539,000원 ▲14000(+2.67%) 한국타이어
51,600원 ▲500(+0.98%)
아모레퍼시픽
2,452,000원 ▲87000(+3.68%) LG생활건강
618,000원 ▲5000(+0.82%)

증권사 목표주가 263,100원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 LG화학의 평균 목표주가는 263,100원이다. 현재 주가는 184,500원으로 78,600원(42%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 미래에셋증권의 권영배 에널리스트가 " 4Q14 영업이익 2,566억원으로 전분기 대비 28% 감소할 전망, 동사의 4Q14 영업이익은 2,566억원을 기록할 것으로 추정한다. 이는 28% QoQ 감소한 것이며 우리의 기존추정치 2,887억원보다 11% 낮다. 예상보다 적은 영업이익의 이유는 예상보다 큰 납사 가격 하락으로 재고관련 손실이 확대되었기 때문..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 260,000원을 제시했고, 아이엠증권의 박건태 에널리스트가 " 추가 급락은 제한적인 구간, 동사의 2015년 실적이 기존 추정치 대비 감소할 것으로 예상됨에 따라 동사 목표주가를 하향 조정한다. 하지만 현재 주가는 2000년 이후 최저 PBR 수준(Low PBR 기준 1.0배)으로 하방경직성이 나타날 것으로 판단되고, 2015년 영업이익도 개선될 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 240,000원을 제시했다.

11월10일에 LG화학 3/4분기(2014년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 5조6639.0억 3,575.0억 2,319.0억
직전분기 대비 13.1% 증가 12.8% 증가 8.8% 감소
전년동기 대비 12.3% 증가 3.0% 감소 24.5% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.98%로 업종평균 상회. PER은 9.18로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.99로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LG화학은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
LG화학 LG생활건강 아모레퍼시픽 KCC 한국타이어
ROE 10.8 13.9 8.9 4.2 11.9
PER 9.2 45.5 58.3 26.1 13.1
PBR 1.0 6.3 5.2 1.1 1.6
기준년월 2014년3월 2013년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
1월15일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 29,813주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 634,112주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 663,925주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준
최근 한달간 LG화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.5%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 25.81%, 외국인 26.25%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 47.93%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 26.25%를 보였으며 기관은 25.81%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.07%로 가장 높았고, 외국인이 28.72%로 그 뒤를 이었다. 기관은 23.19%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 186,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 186,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 186,000원대는 전체 거래의 20.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 192,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 186,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 186,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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