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[투데이리포트]LG화학, "LG화학 등 NCC..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 12일 LG화학(051910)에 대해 "LG화학 등 NCC 업체에 대한 사고 전환이 필요한 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. 흥국증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 LG화학(051910)에 대해 "2014년 하반기 내내 우울한 전망만 판을 쳤던 LG화학 등 아시아 NCC업체의 경제성은 주요 원재료인 나프타 가격이 $422/톤 수준에 형성되었다는 점에서 다시 한번 긍정적으로 사고를 전환할 시기가 도래하였다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "동사의 2014년 4분기 영업이익은 일부 일회성 비용(재고 처리, 인센티브, 정기보수) 및 비수기 효과로 시장 컨센서스를 소폭 미달할 전망이지만, 2015년에는 전사 영업이익 기여도의 7~80%를 점유하고 있는 석유화학 사업 부문은 전 제품군 모두 전년 대비 실적 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2014년에는 이익 기여도가 미미하였던 PVC/가소제 부문도 에틸렌/EDC 가격 하락에 따른 중국 카바이드 공법(전석법) PVC 업체의 경제성 하락으로 올해 점진적으로 실적 개선이 기대된다. 그리고 PBR 1배(10년 최저)까지 낮아진 밸류에이션 매력도 단기 주가 상승에 Key Catalyst로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년10월 340,000원까지 높아졌다가 2015년1월 270,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 270,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 290,542 | 390,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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