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[투데이리포트]LG화학, "2015년, ABS..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 8일 LG화학(051910)에 대해 "2015년, ABS/합성고무의 턴어라운드 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. 흥국증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 LG화학(051910)에 대해 "최근 현기증 나는 유가 하락과 엔저에 따른 비석유화학 부문의 경쟁 심화에 근거해 목표주가를 270,000원으로 하향하나, 2015년 ABS/합성고무 등 부타디엔/Styrenics 유도체 수급 개선 움직임 및 Valuation 매력(2015년 PBR 0.9배 추정)을 고려해 투자의견 BUY를 유지한다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "ABS는 수급측면에서 올해부터 본격적인 턴어라운드가 진행될 가능성이 크다. 그 이유는 전 세계 수요가 2018년까지 연평균 3~40만톤 증가가 예상되는데 반하여, 증설은 2015년 15.5만톤(그 중 미확정된 LG화학/CNOOC JV 증설 제외 시 0.5만톤 수준), 2016년 7만톤에 불과하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "합성고무의 대체재이자 보완재인 천연고무는 주요 생산국의 홍수로 인한 생산 차질, 가격 방어 움직임 등으로 최근 가격이 반등 추세인 점도 합성고무 Spread 개선에 긍정적인 효과를 줄 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 296,000 | 390,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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