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[투데이리포트]LG화학, "납사가격 하향 안정..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 21일 LG화학(051910)에 대해 "납사가격 하향 안정의 수혜, 배터리부문 이익 턴어라운드 본격화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 권영배 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 LG화학(051910)에 대해 "기존 예상보다 느리긴 하지만, 배터리 부문의 이익 회복이 지속되고 있음은 긍정적. 앞으로 소형배터리 매출 호조와 자동차용 대형배터리의 턴어라운드로 동사 배터리부문의 이익 증가세는 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 4Q14 영업이익은 2,887억원을 기록해 19% QoQ 감소할 전망인데, 이는 납사 가격의 급락으로 인한 원재료 래깅 효과가 지속되고, 정보전자소재와 배터리부문의 연말 일회성 비용 인식을 감안했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "장기적인 에틸렌 강세와 납사가격의 하향안정으로 석유화학부문의 강한 이익 회복이 전망되고, 배터리부문의 턴어라운드 가능성을 고려해 동사에 대한 투자의견 매수를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 400,000원까지 높아졌다가 2014년3월 350,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 310,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 318,333 | 390,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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