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[투데이리포트]LG화학, "판매량 감소 및 환..."매수_하나대투

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평민

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조회 513 2014/10/21 11:20

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하나대투증권은 21일 LG화학(051910)에 대해 "판매량 감소 및 환율 영향으로 부진한 3분기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 310,000원으로 내놓았다.

하나대투증권 이한얼 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 310,000원은 직전에 발표된 목표가 340,000원 대비 -8.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 LG화학(051910)에 대해 "3분기에 석유화학은 성수기와 에틸렌 수급타이트에도 불구하고 업황 회복 지연에 따른 판매물량 감소로 3,066억원(QoQ +5.4%)을 기록하였으며, 정보소재는 엔화 약세에 따른 경쟁심화 및 초기 비용으로 수익성(317억원, OPM 4.5%)이 하락하였다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "차별화된 사업 포트폴리오, 이익의 안정성, 전지부문 성장성을 보유하고 있으며, 15년에는 석유화학부문 증설, IT·전지 등 비석유화학부문 수익성 개선으로 영업이익 1.7조원(YoY +22%), ROE 10.3%이 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "대형전지의 성장 과정에서 동사의 원가경쟁력이 부각될 것으로 판단되며, 4분기 이익 가시성 하락으로 주가 조정 시 매수를 추천한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 410,000원까지 높아졌다가 2014년6월 340,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 310,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 333,522 390,000 290,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20141021 매수 310,000
20140930 매수 340,000
20140721 매수 340,000
20140609 매수 340,000
20131213 매수 410,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20141021 하나대투 매수 310,000
20141021 하이 매수(유지) 335,000
20141021 유진 매수(유지) 310,000
20141021 SK 매수(유지) 310,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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