종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]LG화학, "중기 관점에서 매수..."매수(유지)_대우
게시글 내용
| 대우증권은 21일 LG화학(051910)에 대해 "중기 관점에서 매수 유지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 300,000원으로 내놓았다. 대우증권 박연주, 배영지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 300,000원은 직전에 발표된 목표가 330,000원 대비 -9.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 LG화학(051910)에 대해 "중기적으로 실적 개선 기대는 유효하다. 에틸렌 공급 증가는 향후 수년간 제한적이고 낮아진 유가가 안정화되면 아시아 납사 크래커의 원가 경쟁력은 확대될 것이다. 합성고무 등 현재 시황이 부진한 제품들도 15년 이후에는 공급 부담이 완화되면서 실적 개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 3분기 영업이익은 3,575억원으로 최근 낮아진 컨센서스를 하회하였다. 정보소재부문의 경우 엔화 약세로 편광판 판가가 14년 들어 하락한 가운데 기타 정보소재 제품 매출에 차질이 발생하면서 성수기임에도 불구하고 영업이익이 전분기대비 둔화되었다. 배터리 부문은 모바일 부문은 견조했으나, 중대형 매출이 감소하면서 적자 폭이 확대되었다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 영업이익은 3,144억원으로 추정된다. 화학 부문 영업이익은 2,483억원으로 전분기 대비 둔화될 전망이다. 정기보수로 인해 기회 비용이 발생할 전망이고 원재료인 납사 가격 하락에 따라 제품 판가가 하락하면서 매출 규모가 감소할 것으로 예상된다. 정보소재 및 배터리 부문은 비수기 진입으로 전분기와 유사한 실적이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 380,000원까지 높아졌다가 2014년3월 330,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 300,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 339,565 | 390,000 | 290,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록