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[투데이리포트]LG화학, "내일을 위한 준비 ..."매수_메리츠

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평민

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조회 269 2014/10/21 08:46

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메리츠증권은 21일 LG화학(051910)에 대해 "내일을 위한 준비 과정"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 390,000원으로 내놓았다.

메리츠증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 390,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권은 LG화학(051910)에 대해 "최근 납사 가격 급락으로 2015년 1분기 석유화학부문은 저가 원재료 투입 효과가 발생할 수 있다. 에틸렌을 비롯한 폴리머 제품의 수급은 타이트하게 전환되어 석유화학부문 전체적인 실적 회복이 가능하다는 판단이다"라고 분석했다.

또한 메리츠증권은 "4분기는 계절적 비수기로 영업이익은 직전분기보다 감소한 2,930억원(qoq-18%, yoy-7%)으로 예상하지만 내실이 강화되는 시기. 11월 여수 NCC 15만톤 증설 예정으로 총 NCC 능력은 215만톤으로 7.5% 확대된다. 동시에 LPG 투입 비중 확대 공사를 진행하여 NCC 이익률 개선이 가능하게 된다"라고 밝혔다.

한편 "중국 편광필름 공장의 상업가동 시작. 국내 설비의 33% 규모의 공장으로 건설됐고, 연말까지 full 가동으로 올라갈 전망. 중국 공장 가동률이 상승하며 지난 4년간 정보전자부문 매출액은 감소에서 증가 추세로 전환될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 360,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 390,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 343,478 390,000 290,000
*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 390,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20141021 매수 390,000
20141007 매수 390,000
20140915 매수 390,000
20140821 매수 390,000
20140820 매수(유지) 390,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20141021 메리츠 매수 390,000
20141021 유안타 매수 340,000
20141021 대신 매수(유지) 290,000
20141021 신영 매수(유지) 340,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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