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[투데이리포트]LG화학, "점진적인 원료 다변..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 13일 LG화학(051910)에 대해 "점진적인 원료 다변화 추진"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다. 흥국증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 LG화학(051910)에 대해 "쎈 거(카자흐스탄 에탄크래커 합작)는 아직 재무 조달 관련 이슈로 시장에서 구체적으로 언급되고 있지 않지만, 동사는 북미 에탄크래커의 공격적 증설에 대응해 국내 나프타크래커의 원료 다변화를 점진적으로 확대하고 있다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "이번 여수크래커 용량 증대로 동사의 총 에틸렌 생산능력은 215만톤으로 증가하며, 2012년 롯데케미칼에 빼앗겼던 국내 1위를 탈환할 것으로 보인다. 개인적으론 동사의 이번 용량 증대가 규모의 경제 강화 및 에너지 원단위 감소 효과도 있지만, 고부가 올레핀 다운스트림 확대 목적이 더 큰 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "우리는 추가되는 프로필렌은 SAP/아크릴산 증설(Link: SAP 사업)에, 에틸렌은 범용 PE가 아닌 엘라스토머/메탈로센 PE 확대 등에 투입될 것으로 판단하고 있으며, 내년도 매출액은 이번 증설로 5천억원 이상 증가될 전망이다. 불황에는 특화제품 보유 유무가 마진 방어력에 절대적으로 영향을 미치는 변수가 된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 347,778 | 390,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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