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[투데이리포트]LG화학, "변동성은 낮고 성장..."매수(신규)_한국

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평민

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조회 160 2014/09/16 11:04

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한국증권은 16일 LG화학(051910)에 대해 "변동성은 낮고 성장성은 높다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다.

한국증권 유종우, 홍보화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 LG화학(051910)에 대해 "2014년 석유화학부문 영업이익은 1조 2천억원으로 전년 대비 6% 감소하겠지만, 롯데케미칼의 영업이익 감소율 14% 대비 크게 낮은 수준이다. ABS, PVC, SAP 등을 중심으로 한 다운스트림 제품의 수익성 개선으로 2015년 석유화학부문의 영업이익은 1조 4천억원으로 15% 증가할 전망"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "2014년 들어 태블릿PC 수요가 예상보다 부진한 가운데 노트북PC를 중심으로 한 전통PC 수요가 회복되고 있어 ABS에 대한 수요가 늘어나고 있다. LCD TV시장에서도 대형TV의 판매가 증가하면서 전반적으로 ABS 수요가 확대되고 있다. 50인치 이상 TV수요 증가로 LCD TV시장의 매출 규모가 회복되고 있다는 점도 ABS 수요에 긍정적"라고 밝혔다.

한편 "소형 2차전지의 경우 하반기에 대형 스마트폰 고객의 주요 공급업체로 채택되면서 매출 증가가 예상된다. 특히, 이전 모델보다 높은 점유율이 예상돼 이익이 상반기 대비 크게 늘어날 것이다. 소형 2차전지 사업의 하반기 영업이익은 1,320억원으로 상반기 대비 61% 증가할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 404,000원까지 높아졌다가 2014년1월 341,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 360,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 351,720 390,000 320,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20140916 매수(신규) 360,000
20140421 매수(유지) 341,000
20140401 매수(유지) 341,000
20140116 매수(유지) 341,000
20131021 매수(유지) 404,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20140916 한국 매수(신규) 360,000
20140915 메리츠 매수 390,000
20140915 SK 매수(유지) 350,000
20140904 미래에셋 매수 360,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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