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[투데이리포트]LG화학, "2015년에 대한 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 3일 LG화학(051910)에 대해 "2015년에 대한 확신!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이응주, 정용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 LG화학(051910)에 대해 "2015년에는 이익이 대폭 증가한다. 특히 2015년부터 중대형 전지의 폭발적인 성장이 기대된다. 마이크로 하이브리드 시스템(자동차 전장화와 연비 개선을 위해 기존 12Volt 납축전지를 48Volt 리튬 전지로 전환)이나 ESS 시장 확대시 중대형 전지 매출액은 예상보다 훨씬 빨리 늘 수 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "비석유화학(정보소재/전지) 부문에서 구조적인 개선 요인들이 있다. 정보소재의 경우 주력 제품인 편광판 증설 효과(전체 생산능력 +30%)가 본격화된다. 소형전지도 가동률 상승, 감가상각비 감소 등으로 영업이익이 전년 대비 45.1% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "정보소재(중국 편광판 #1라인 상업 가동)와 전지(LG G3, 애플 아이폰6 납품) 부문의 실적은 매분기 개선되고 있다. 그러나 성수기 진입에도 불구하고 석유화학 부문의 실적 개선은 미흡하다. 합성고무, PVC 시황이 여전히 좋지 못하다. 여기에 반등하던 원/달러 환율의 반락도 악재다. 동사의 3Q14 영업이익은 전분기 대비 12.2% 증가한 4,033억원(기존 예상치 4,394억원)을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 400,000원까지 높아졌다가 2014년1월 350,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 350,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 351,375 | 390,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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