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[투데이리포트]LG화학, "신성장동력원에 대한..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 1일 LG화학(051910)에 대해 "신성장동력원에 대한 기대가 단연 두드러진다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 351,000원을 내놓았다. 교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 LG화학(051910)에 대해 "전반적인 석유화학업황 부진을 감안하면, 석유화학업황 외 신성장동력원을 보유한 업체들에 대한 관심을 가져야 할 것이다. 중대형전지, LCD Glass, 에탄크래커를 보유한 LG화학의 신성장동력원에 대한 기대가 단연 두드러진다. LG화학을 Top-pick으로 추천할 수 밖에 없는 이유이기도 하다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "중대형전지는 빠르면 ‘15년 하반기 / 늦어도 ‘16년초에는 영업이익 흑자가 기대되고 있고, LCD Glass는 빠르면 ‘14년 하반기 / 늦어도 ‘15년초에는 턴어라운드가 예상되고 있다. 중대형전지 및 LCD Glass에 대한 턴어라운드가 가시화 되면서 동사 주가는 차별적인 흐름이 이어질 것인 바, 업종 Top-pick으로 매수 추천한다"라고 밝혔다. 한편 "동사 전지본부 영업가치는 3조원(3.0조원*100%)으로, 삼성SDI 전지 가치의 100%에 해당한다고 본다. 우선 소형전지를 보면, Capa는 원통형/폴리머/각형 공히 SDI가 우위이나, 원재료 내재화에서는 삼성분계 양극재 채용에 적극적인 LG가 우위에 있다. Apple 물량 확대로 Apple 내 M/S No1.을 앞두고 있는 동사의 실적 개선세는 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 324,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 351,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 351,375 | 390,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 351,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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