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[투데이리포트]LG화학, "전기차의 높은 성장..."매수_삼성
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| 삼성증권은 29일 LG화학(051910)에 대해 "전기차의 높은 성장성으로 중국 CTO의 위협 충분히 상쇄"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. 삼성증권 김승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 LG화학(051910)에 대해 "IEA에 따르면 2DS 시나리오에서 2050년 전기차 배터리가 글로벌 ESS needs의 반 정도를 담당할 수 있을 것으로 전망되기 때문에 향후 전기차 보급은 기후변화 대응 측면에서 선택이 아닌 필수라고 판단. 기후변화 대응을 위해서는 전기차와 HEV 판매가 각각 2025년까지 매년 80%, 50% 가량 성장해야 할 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 전기차 배터리 매출은 2015년 하반기부터 급증하기 시작하여 2016년에는 중대형 배터리(ESS 포함) 매출 1.5~2.0조원 수준이 가능할 전망. 전기차 배터리에 사용되는 LiB의 제조원가가 300불/kWh 수준이 실현된다면 이는 LiB의 ESS 시장 또한 시장의 예상보다 빠르게 열릴 수 있는 계기가 되기 때문에 동사에게 더욱 의미가 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "중국의 경우 13차 5개년 규획에 탄소 배출 cap이 포함되면 석탄의 사용량을 2020년 정도에 peak-out 시키는 정책이 발표될 가능성이 높다. 향후 석탄 가격이 중장기적으로 하향 안정되어 석유 가격과의 격차가 더욱 더 벌어진다면 중국 입장에서 CCT(Clean Coal Technology)는 더욱 더 매력적인 옵션이 될 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 385,000원까지 높아졌다가 2014년1월 320,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 350,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 351,375 | 390,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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