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[투데이리포트]LG화학, "하반기 보다는 15..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 20일 LG화학(051910)에 대해 "하반기 보다는 15년 이익 개선에 초점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 350,000원으로 내놓았다. NH증권 최지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 350,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 LG화학(051910)에 대해 "2015년 영업이익 2.0조원(+29%)이 예상된다. 중국 설비 증설, 경기 부진에 따른 화학 수요의 더딘 회복에도 동사 화학부문은 SAP, NCC 증설 등으로 완만한 이익 증가가 예상된다. 정보전자는 IT경기 부진에도 불구하고 중국 편광필름 4,200만㎡증설 효과 등으로 이익 개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "SAP 등 고기능성 화학제품 증설, NCC증설을 통한 원가경쟁력 강화, 중국 편광필름 증설 그리고 중대형전지 매출 성장 등으로 동사 영업이익은 14년을 저점으로 본격적인 성장이 예상되기 때문에 동사에 대한 매수 전략을 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 3분기 영업이익은 4,373억원(+22% QoQ)이 예상된다. 계절 성수기, 폴리머 전지 가동률 상승, 중국 편광필름 가동률 상승에 따른 원가절감 그리고 환율 안정 등으로 영업이익은 전분기비 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 330,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년9월 380,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 350,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 352,000 | 390,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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