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[투데이리포트]LG화학, "이차전지의 ‘기대’..."매수(유지)_메리츠
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| 메리츠증권은 20일 LG화학(051910)에 대해 "이차전지의 ‘기대’가 ‘현실’이 되다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 390,000원을 내놓았다. 메리츠증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 LG화학(051910)에 대해 "금년 하반기부터 2016년까지 전지부문 실적이 급증할 전망이다. 향후 2년 전지부문의 연평균 매출액 증가율은 20%, 영업이익 증가율은 95%으로 예상된다. 2016년 전지부문 영업이익은 4,490억원으로 추정되어 전체 영업이익의 20% 비중으로 확대될 전망이다. 또한, 영업이익 절대 규모도 전지부문이 세 부문 중 가장 큰 폭으로 증가하여 전체 실적 개선을 주도할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "소형전지는 2H14부터, 중대형 전지는 1H15부터 본격적인 영업이익 증가가 시작될 것으로 예상한다. 소형전지는 2013년 폴리머 전지 생산 capa의 60%를 확대했고, 2014년 가동률 상승 과정에 있다. 하반기 IT 신규 모델의 출시에 따라 폴리머 전지 가동률은 100%로 상승하고, 추가 증설이 요구될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "중국 완성차 기업은 EV 모델을 잇따라 출시하고 있으며, 정부의 지원 정책 강화로 유럽/북미 이외의 또 다른 성장축이 될 전망. Gen2 전지가 채용되는 2016년형 EV 시장은 급성장할 전망이며, mild-EV 출시 이후 중대형전지 산업의 성장 가속화가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 352,000 | 390,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 390,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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