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[투데이리포트]LG화학, "잠깐 쉬고 다시 뛰..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 21일 LG화학(051910)에 대해 "잠깐 쉬고 다시 뛰자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 350,000원으로 내놓았다. 대우증권 박연주, 배영지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 350,000원은 직전에 발표된 목표가 330,000원 대비 6.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 LG화학(051910)에 대해 "합성고무를 중심으로 화학 업황이 14년을 바닥으로 2~3년 개선이 기대되고, 중대형 배터리는 15년 이후 성장성이 높아지는 사업부인 만큼 중장기적으로 밸류에이션 프리미엄 부여가 가능할 전망이다. 단기적인 조정 이후 중장기적인 리레이팅을 기대한다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2분기에 화학 부문 영업이익은 환율 하락, 중국 경기 부진 등으로 전분기대비 소폭 둔화되었다. 정보소재 부문 영업이익은 환율 하락 및 주력 제품인 LCD 편광판에 대한 단가 인하, 고수익 제품이었던 3D 편광판 매출 성장세 둔화 때문에 472억원으로 예상보다 부진하였다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 영업이익은 4,750억원으로 개선될 전망이다. 2분기 실적에 부정적 영향을 미쳤던 환율(환율 하락으로 인한 영업이익 감소분 700억원대로 추정)이 소폭 상승하고 있어 실적 개선이 기대된다. 화학 제품도 3분기 성수기 진입으로 제품 가격이 점진적으로 상승하고 있어 실적 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년9월 380,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 350,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 348,043 | 370,000 | 307,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 307,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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