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[투데이리포트]LG화학, "2H14 전기차 배..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 15일 LG화학(051910)에 대해 "2H14 전기차 배터리 성장성 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이응주, 정용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 LG화학(051910)에 대해 "2Q14 실적이 예상보다 부진한 탓에 주가가 단기적으로 조정받을 수 있지만 향후 주가 전망에 대해 여전히 낙관한다. 하반기부터 전기차용 배터리 성장성이 재차 부각될 수 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "편광필름 증설, 소형 전기 가동률 상승에 따라 비화학 부문 실적이 빠르게 개선되고 있다. 글로벌 경기 회복에 따라 ABS 등 석유화학 부문 주요 제품들의 마진도 조금씩 좋아지고 있다. 하반기 실적 개선을 전망하는 이유"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q14 영업이익은 전분기 대비 12.2% 증가한 4,062억원으로 예상된다. 전사업부가 고루 좋아지고 있으나 원/달러 환율 급락으로 기존 기대치(영업이익 4,540억원)에는 미달할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 340,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년10월 400,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 350,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 345,840 | 370,000 | 307,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 307,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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