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[투데이리포트]LG화학, "때가 되었다..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 14일 LG화학(051910)에 대해 "때가 되었다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 권영배 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 LG화학(051910)에 대해 "우리는 동사 배터리 부문의 영업이익이 2014-16E 평균 68% YoY 증가할 것으로 전망하는데, 이는 소형 배터리 부문의 다양한 적용 분야 개발과 ASP 안정, 대형배터리의 가동률 상승, 원재료 가격 안정을 전망하기 때문"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "ABS, PVC, 합성고무 등 주요 다운스트림 제품 가격도 4Q13 이후 점진적으로 회복 중인데, NCC 를 보유한 동사는 안정적인 다운스트림 마진을 향유할 전망. 2014-15년에 걸친 에틸렌 생산능력 증대(30 만톤/년)와 지속적인 다운스트림 투자는 장기적으로 동사 석유화학부문의 이익 성장에 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "우리는 견고하며 다변화된 가치 창출력이 동사의 주주이익 증가로 이어질 것으로 믿으며, 배터리 부문의 턴어라운드가 이러한 가능성을 높일 것이라 전망한다. 우리는 동사의 가시성 높은 이익 증가와 높은 장기 성장성으로 밸류에이션 프리미엄 확대를 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년6월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년9월 400,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 360,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 345,840 | 370,000 | 307,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 360,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 307,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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