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[투데이리포트]LG화학, "배터리 수주 사이클..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 9일 LG화학(051910)에 대해 "배터리 수주 사이클 재개"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 370,000원으로 내놓았다. 우리증권 김선우, 민정기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 370,000원은 직전에 발표된 목표가 320,000원 대비 15.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 LG화학(051910)에 대해 "동사 주가는 2014년 영업실적 감익 우려로 약세를 보이고 있으나, 2016년 자동차 업체들의 전기차 출시를 앞두고 지난 3년 간 정체를 보인 배터리 수주 재개가 예상된다. 2014년 하반기를 저점으로 동사의 실적 및 주가는 우상향할 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2015년 하반기 신규 전기차 판매 증가 및 이에 따른 영업흑자 전환(매출액 9,431억원 +42.1% y-y, 영업이익 464억원 흑자전환)이 예상되고, 각국 정부의 규제 강화에 따라 2017년 전 세계 자동차 시장에서 전기차가 차지하는 비중은 1.0%(983,761대)를 기록할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 주가는 2014년 감익 우려로 낮은 수준에 거래되고 있으나, LG화학 등 국내 석유화학업체 주가가 일반적으로 실적을 6개월 선행하고, 최근 중국의 배터리 투자 등 배터리 성장 기대감이 확대되고 있는 점을 감안할 때, 주가는 2014년 하반기를 저점으로 양호한 흐름을 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 320,000원까지 내려갔다가 2013년10월 380,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 370,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 344,360 | 370,000 | 307,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 370,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 307,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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