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[투데이리포트]LG화학, "견조한 실적 + 기..."매수_HMC
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| HMC증권은 8일 LG화학(051910)에 대해 "견조한 실적 + 기대감 = 주가상승"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다. HMC증권 김형욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 LG화학(051910)에 대해 "동사의 견조한 실적 + 전기차 수주 모멘텀이 내년 상반기까지 이어질 전망. 내년 하반기에는 본격적인 중대형전지 매출 증가에 따른 실적 개선이 나타나야 주가 상승세가 이어질 것"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "중대형전지는 유럽에 이어 중국 등 수주 모멘텀 지속 & 내년 실적에 대한 기대감 형성. 소형전지는 어플리케이션 다변화 & 아이폰 출시에 의한 실적 개선이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "석유화학은 2분기에도 1분기와 마찬가지로 NCC/PO, ABS, 아크릴/SAP를 중심으로 견고한 실적을 기록할 전망 (영업이익 3,061억원 예상), 정보전자소재는 중국 남경 편광판 1, 2호라인이 연이어 가동에 들어갔지만 본격적인 출하량 증가에 따른 실적 증가는 3분기부터 이뤄질 것 (478억원 예상)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 330,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년10월 380,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 360,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 342,360 | 370,000 | 307,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 360,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 307,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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