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[투데이리포트]LG화학, "중국 전기차로 기대..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 3일 LG화학(051910)에 대해 "중국 전기차로 기대감 지속 가능"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. 동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 LG화학(051910)에 대해 "동사는 기존 제일기차와 장안기차에 이어 6월 15일 상하이자동차(1위 완성차)와 PHEV공급 계약을 체결했고, 코로스와 HEV 배터리를 납품하기로 했다. 기존 오창공장(20만대), 미국 홀랜드 공장을 합쳐서 40만대 상당의 규모에 해당한다. 자동차전지 1위 업체에 성장성까지 본격 추가할 수 있는 기회라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "중국은 향후 2020년까지 전기차 누계기준 500만대 보급을 목표로 하고 있다. IHS에 따르면 이 시기에 전세계 시장에서 중국은 순수전기차 30%, 플러그인하이브리드 16%를 점유할 것으로 예상하고 있다. 13년 중국 친환경차 판매가 3.3만대인 점을 감안하면 향후 CAGR 65%는 되어야 정부 계획을 맞출 수 있는 물량"라고 밝혔다. 한편 "동사는 13년 전기차 배터리 1,636MWh를 판매해 36%를 점유한 1위 업체이다. 테슬라의 특허공개 방침으로 전기차 관심이 제고되고 있는 와중에 중국 진출까지 겹쳐 전기차 관련 프리미엄이 지속될 전망이다. 실적 및 목표주가를 추후 조정할 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 350,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 341,115 | 370,000 | 307,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 307,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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