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[투데이리포트]LG화학, "중국 전기차 시장의..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 2일 LG화학(051910)에 대해 "중국 전기차 시장의 심장이 될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. 한화증권 이다솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 LG화학(051910)에 대해 "동사는 중국 친환경차 시장에서 돋보이는 수주 실적을 확보하고 있다. 중국 1위 업체인 상해기차, 제일기차(3위), 장안기차(4위), 코로스 등 중국 내에서 총 4개 업체와 총 10만대 이상의 납품계약을 체결한 바 있다. 우리는 LG화학의 중대형전지 사업이 2015년 하반기부터 흑자 전환할 것으로 예상하는데 중국 시장의 성장이 기여할 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 2분기 영업이익은 전사업 부문의 업황이 고르게 개선됐음에도 불구하고 원화 강세의 영향(환율관련 손실 786억원 추정)으로 당사의 기존 추정치(기존 4,777억원 -> 신규 3,789억원)를 하회할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 국내 석유화학 기업 중에서 가장 높은 ROE가 예상되고, 전지사업을 중심으로 정보전자부문의 수익성 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2013년10월 380,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 350,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 340,360 | 370,000 | 307,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 307,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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