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[투데이리포트]LG화학, "중대형 2차 전지 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 27일 LG화학(051910)에 대해 "중대형 2차 전지 성장성에 다시 한번 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다. 삼성증권 김승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 LG화학(051910)에 대해 "현재 동사의 중대형 2차 전지 가동률은 50~60% 정도이고 여전히 영업손실을 기록하고 있는 중. 동사의 2015년 중대형 2차 전지 매출 가이던스는 1조원 수준으로 2015년 하반기부터 큰 폭의 턴어라운드를 기대한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 2분기 영업이익은 1분기 대비 8.4% 증가한 3,926억원을 기록할 전망인데, 이는 기존의 당사 추정치 및 컨센서스 대비 각각 18.9%, 11.7% 감소한 것으로 원화 강세에 따른 석유화학 부문의 negative 원재료 lagging 효과가 주요 원인일 것"라고 밝혔다. 한편 "PVC 및 합성고무는 여전히 2분기에도 마진 회복이 느리지만 지난 4월 인도의 PVC 반덤핑 판정에 한국이 제외된 점이 서서히 반영중이고 합성고무 시황 또한 6월부터 크게 호전되고 있는 점이 긍정적. 편광필름의 2분기 판매량은 1분기 대비 10~15% 증가하고 IT용 2차 전지 가동률 또한 평균적으로 5% pt 가량 상승하면서 2분기 성수기 효과를 기대할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년7월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년10월 385,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 370,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 340,360 | 370,000 | 307,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 370,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 307,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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