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[투데이리포트]LG화학, "전지 성장에 대한 ..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 27일 LG화학(051910)에 대해 "전지 성장에 대한 기대를 높일 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 한승재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 LG화학(051910)에 대해 "주목할 것은 전지 부문으로 원통형 전지 수급타이트에 따른 수익성 상승/15년 이후 글로벌 연비 규제를 맞추기 위한 자동차 업체들의 신차 출시로 중대형 2차 전지의 본격적인 개화를 앞두고 있다. 글로벌 중대형 2차 전지 no.1 capa를 보유한 LG화학의 위치를 바탕으로 하반기 본격적인 중대형 전지 추가 수주 기대감을 높일 시점"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "하반기는 본격적 실적 개선이 나타날 것으로 판단된다. 중국 편광판 증설 1/2호 라인이 3Q말 본격적으로 실적에 기여할 것으로 예상되며, 화학 성수기 효과로 spread 회복 추세가 이어질 것으로 판단된다. 전지 부문 역시 원통형 전지 100% 가동/폴리머 전지 출하량 확대로 개선 추세가 유효하다"라고 밝혔다. 한편 "실적 개선세가 더뎌지고 있지만, 화학 부문은 점진적 시황회복, 14년말 여수 NCC 증설(+15만톤)/15년 SAP증설에 따른 양적 이익 증진이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 350,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 338,360 | 370,000 | 307,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 307,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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