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[투데이리포트]LG화학, "2Q14, 각 사업..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 21일 LG화학(051910)에 대해 "2Q14, 각 사업부 고른 이익 개선 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 330,000원으로 내놓았다. NH증권 최지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 330,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 LG화학(051910)에 대해 "동사의 2014년 2분기 영업이익은 4,480억원(+24% QoQ)이 예상된다. 화학은 7% 영업이익 증가가 예상되며, 정보전자는 IT계절 수요 증가, 전지는 소형전지 가동률 상승으로 각각 103%, 141% 영업이익 증가가 기대된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "2014년 영업이익은 1.8조원(+1.0%)이 예상된다. 화학은 고기능성 제품 비중 확대 등으로 타사대비 안정된 이익이 예상되며, 전지는 소형전지 가동률 상승으로 이익 턴어라운드가 기대된다. 정보전자는 IT경기 부진 등으로 이익 감소가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "화학부문 경쟁력 강화, 전지부문 턴어라운드 등으로 영업이익은 14년 1%, 15년 22%로 증가가 예상된다. 또한 화학, 전지부문 이익 성장, IT 소재에 대한 시장 지배력 확대는 동사의 기업 가치 상승에 영향을 줄 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2013년9월 380,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 330,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(RE-INITIATE) | OUTPERFORM(RE-INITIATE) |
| 목표주가 | 334,783 | 360,000 | 275,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(RE-INITIATE)'에 목표주가 275,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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