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[투데이리포트]LG화학, "1Q Bottom,..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 22일 LG화학(051910)에 대해 "1Q Bottom, 이제는 More and More"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. 동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 LG화학(051910)에 대해 "2Q14 이후 실적은 본격적으로 개선될 것으로 예상된다. 이유는 석유화학부문이 3분기까지 성수기로 진입해 석유제품가격의 상승기대감이 작용할 것이고, 1분기 나프타 투입단가가 최근 하락해 원가 절감이 기대되며, 글로벌 패널 출하량이 1Q14 최저 대비 본격 상승 예상되어 편광판 포함 정보전자소재의 실적 안정이 기대되기 때문"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "1Q14 부진했던 정보전자소재 부문은 일시적 현상이라고 판단하며 2Q14부터는 이전 1,000억원대 영업이익 도달이 가능할 전망이다. 중국 남경 편광판 1라인(지분법손익 대상, 70만m2규모)도 4월부터 본격 가동해 편광판 관련 물량은 전체로 보면 더욱더 확대될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 대표 화학사대비 상대적 저평가, 성수기 진입에 따른 실적 개선 기대감, 정보전자소재의 2Q14 Bottom out을 감안할 때 여전히 매력적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 336,960 | 384,000 | 275,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 384,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(RE-INITIATE)'에 목표주가 275,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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