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[투데이리포트]LG화학, "2분기 영업이익은 ..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 21일 LG화학(051910)에 대해 "2분기 영업이익은 1분기 대비 +26.2% 개선될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 320,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 박건태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 320,000원은 직전에 발표된 목표가 340,000원 대비 -5.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 LG화학(051910)에 대해 "2분기 실적개선 이유는 나프타 투입가격 하락과 계절적 성수기 진입으로 판매량 증가가 예상되고, 오랜기간 부진했던 합성고무와 BPA의 개선이 기대되기 때문"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "2분기 영업이익 개선은 1분기대비 26.2% 개선될 것으로 전망하는데, 이는 석유화학과 정보소재 영업이익률이 지난해 2분기 대비 각각 -0.5%p, -2.0%p 낮은 수치로 달성 가능한 실적으로 분석된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 주가는 석유화학부문의 실적 개선, 편광필름의 증설 효과, Valuation 매력으로 긍정적인 모습이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 400,000원이 고점으로, 반대로 330,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 320,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 335,760 | 384,000 | 275,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 384,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(RE-INITIATE)'에 목표주가 275,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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