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[투데이리포트]LG화학, "장기 성장성을 반영..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 21일 LG화학(051910)에 대해 "장기 성장성을 반영하지 못한 밸류에이션"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 권영배 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 LG화학(051910)에 대해 "원재료 다변화를 통한 이익 안정성 강화 (카자흐스탄 프로젝트, 에틸렌 80만톤/년, 지분율 50%), 배터리 및 정보전자 부문의 견고한 장기 성장성을 감안하면, 현재의 주가는 동사의 장기 성장성을 프리미엄 지불 없이 매입할 수 있는 기회"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "2분기 석유화학 부문은 계절적 성수기로 인한 주요 석유화학제품 가격 상승 (에틸렌 계열 중심), 투입 원재료 가격의 안정 등으로 영업이익이 21.8% 증가할 것으로 예상된다. 또한 배터리 및 정보전자소재 부문의 계절적 성수기로 진입하고, 8월 예정되어 있는 고객사의 신규 제품 출시 이전에 배터리(소형 중심) 생산량이 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "2분기 이후에도 에틸렌 사이클의 강세 지속과 경기 민감 소재(합성고무 등)의 가격 상승, 비석유화학 부문의 회복 등이 동사의 이익 증가를 이끌 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년9월 400,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 350,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 336,560 | 384,000 | 275,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 384,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(RE-INITIATE)'에 목표주가 275,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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