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[투데이리포트]LG화학, "업종 내 주가 상승..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 21일 LG화학(051910)에 대해 "업종 내 주가 상승여력은 가장 높을 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 341,000원을 내놓았다. 한국증권 양정훈, 홍보화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 LG화학(051910)에 대해 "동사의 투자 포인트는 화학 업종 내 downstream 매출 비중이 가장 높아 downturn에서도 돋보이는 화학 사업부 이익 창출능력, 핵심 고객사인 LG디스플레이의 최근 패널 판가 안정화로 인한 동사 편광판 사업부 수혜, 업종 내 가장 저평가된 동사의 IT 사업부에 대한 시장의 관심 회복 등"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "1분기 정보전자 소재 사업부는 기존 전망보다 부진하였으나, 석유화학 사업부의 NCC/PO 제품군과 ABS/EP 제품군의 수익성 개선으로 영업이익률이 4분기 6.1%에서 1분기 7.0%로 개선되었고, 배터리 사업부도 모바일용 폴리머제품군 가동률 상승으로 4분기 영업적자에서 1분기 영업이익률 2.6%로 개선된 것이 호실적의 배경"라고 밝혔다. 한편 "동사는 폴리에틸렌과 ABS를 제외한 나머지 기초 화학제품 가격은 현재 수준에서 점진적으로 개선될 것으로 전망했는데, 이러한 기초 화학제품 가격 부진 영향은 타 경쟁사보다는 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 310,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년10월 404,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 341,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 336,960 | 384,000 | 275,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 341,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 384,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(RE-INITIATE)'에 목표주가 275,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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