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[투데이리포트]LG화학, "1Q 선전, 2Q ..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 21일 LG화학(051910)에 대해 "1Q 선전, 2Q 계절 수요, 증설 효과 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 330,000원으로 내놓았다. NH증권 최지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 330,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 LG화학(051910)에 대해 "1분기 화학, 전지부문 선전 등으로 영업이익 3,621억원(+15% QoQ)을 기록하였다. 2분기는 화학, IT 계절 수요 증가, 편광필름 증설 등으로 영업이익 4,864억원(+34% QoQ)이 예상된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "화학경기 부진에도 불구하고 지난해 EDC, EVA, SSBR 증설, 14년 SAP, 에틸렌 증설, 15년 아크릴산, SAP 증설, 16년 카자스탄 에탄 크랙커 건설 등 고기능성 제품 비중 확대, 원가 경쟁력 강화 등으로 동사 화학부문은 타사 대비 안정된 영업이익을 확보 할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "13년 1,000만셀, 14F 300만셀 등 폴리머전지 증설, 원동형 전지 가동률 상승을 통한 소형전지 생산량 증가 그리고 xEV, ESS 시장 성장에 따른 중대형 전지 판매량 증가 등으로 2014년 전지부문의 영업이익은 턴어라운드가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 380,000원까지 높아졌다가 2013년4월 330,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 330,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 336,960 | 384,000 | 275,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 384,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(RE-INITIATE)'에 목표주가 275,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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