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[투데이리포트]LG화학, "2분기에도 가장 주..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 21일 LG화학(051910)에 대해 "2분기에도 가장 주목된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. 한화증권 이다솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 LG화학(051910)에 대해 "국내 석유화학 기업 중에서 가장 높은 ROE가 예상되고 수익성이 저조했던 정보전자부문의 개선이 기대되는 바 현재 주가는 반등을 기대하기 충분한 주가 수준이라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "1분기 정보전자부문(544억원, -0.2%QoQ)은 부문별로 차별화가 이뤄졌는데, 정보전자소재 부문은 계절적인 비수기의 영향으로 판매량과 수익성이 모두 감소한 반면에 전지 부문은 폴리머전지 증설효과와 원통형전지의 가동률 상승으로 전분기 대비 흑자전환에 성공했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 매출액은 전분기 대비 5.9% 증가한 6조61억원, 영업이익은 31.8% 증가한 4,777억원을 예상한다. 석유화학부문(예상 영업이익 3,888억원, +26.2%QoQ)은 성수기 진입에 따른 수요 증가가 기대되고, 납사투입가격이 전분기 951달러/톤에서 927달러/톤으로 하락하면서 300억원 이상의 원재료비 절감효과가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2013년10월 380,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 350,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 336,960 | 384,000 | 275,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 384,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(RE-INITIATE)'에 목표주가 275,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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