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[투데이리포트]LG화학, "2분기 영업이익은 ..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 21일 LG화학(051910)에 대해 "2분기 영업이익은 1분기보다 1,000억원 개선될 터"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다. 동양증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 LG화학(051910)에 대해 "2분기 실적 증가 근거는 석유화학 원료인 나프타 가격이 전분기 960$에서 930$로 낮아지면서 500억원 규모의 이익 개선 효과 발생, UHD TV 생산확대로 편광판 가동율 90% 초반 회복으로 400억원 이익 추가증가 가능, 미국 및 중국향 폴리머 및 원통형 수출 물량 확대로 전지에서 100억원 수준 개선"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "1분기 전지부문 영업이익은 174억원(전분기 △61억원)으로 흑자전환했다. 모바일용 폴리머전지와 휴대용 충전기용 원통전지 판매호조 덕분. 반면, 중대형 전지 판매는 여전히 부진한 상황. 주력 판매처인 GM㈜의 Volt(전기차) 1분기 판매량이 3,606대로 전년동기 대비 15% 감소한 것은 중대형 전지 회복이 지연될 가능성이 높다는 뜻"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 380,000원까지 높아졌다가 2014년4월 340,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 340,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 336,960 | 384,000 | 275,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 384,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(RE-INITIATE)'에 목표주가 275,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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