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[투데이리포트]LG화학, "하반기 각 사업 부..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 21일 LG화학(051910)에 대해 "하반기 각 사업 부문의 설비 증설을 통한 이익 성장 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 320,000원으로 내놓았다. 우리증권 김선우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 320,000원은 직전에 발표된 목표가 330,000원 대비 -3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 LG화학(051910)에 대해 "2분기 석유화학 업황이 부진함에 따라 영업실적 개선은 제한적일 전망. 그러나, 하반기 ethylene 15만톤 증설, 중국 남경 편광판 증설 등에 따라 점진적 이익 개선이 예상되고, 2015년 전기차용 배터리 수주 증가에 힘입어 중장기적으로 주가 상승이 기대된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "LCD 패널 재고 조정에 따른 편광판 출하량 감소로 정보전자소재 부문 1분기 영업이익률은 5.5%로 하락한(vs. 1Q13 11.8%) 반면, 스마트폰 등의 판매 증가에 힘입어 폴리머 전지 가동률을 상향. 이에 따라 전지 사업부문 영업이익은 전년 동기 대비 흑자전환했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 380,000원이 고점으로, 반대로 330,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 320,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 성장성 요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 336,560 | 384,000 | 275,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 384,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(RE-INITIATE)'에 목표주가 275,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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