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[투데이리포트]LG화학, "소형전지 및 중대형..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 21일 LG화학(051910)에 대해 "소형전지 및 중대형 전지의 수요 호조"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 360,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 360,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 LG화학(051910)에 대해 "2분기 전지부문은 직전분기에 이어 소형전지의 출하량 확대가 이어질 전망. 동사 소형전지가 적용된 수요처 브랜드 갯수가 늘어났기 때문에 판매량이 증가하는 단계에 진입할 것으로 예상된다. 중대형 전지는 실적이 완만히 개선 중이지만 다수의 자동차 메이커와 전기차 신형 모델에 대한 개발을 진행 중으로 ‘15년 하반기 이후 실적 급증이 전망된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "1Q14 석유화학부문은 업황회복은 지연되고 있지만, 역내 NCC 정기보수로 올레핀 계열이 타이트한 수급을 유지하였고, ABS/EP, 아크릴/SAP 부문은 자동차용 고부가 제품의 판매량 증가와 원재료 가격 하락에 따른 스프레드 확대, SAP 증설과 출하량 증가로 분기 실적이 개선되었다"라고 밝혔다. 한편 "정보전자소재는 상대적으로 부진한 실적을 이어갈 전망이지만 편광필름 가동률 상승과 성수기 진입으로 2분기는 소폭의 실적 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 336,960 | 384,000 | 275,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 360,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 384,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(RE-INITIATE)'에 목표주가 275,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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