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[투데이리포트]LG화학, "2Q에는 성수기 효..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 21일 LG화학(051910)에 대해 "2Q에는 성수기 효과 및 고기능 제품군 확대로 실적 회복 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 330,000원으로 내놓았다. 하이증권 이희철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 330,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 LG화학(051910)에 대해 "금년 2분기에는 의미있는 실적 턴어라운드가 가능할 전망이다. 우선 중국 등의 경기 우려에도 불구하고 성수기 효과로 석유화학제품 판매가 늘어날 전망이고, ABS/EP 등은 백색가전, TV 등의 판매 호조로 동반 실적이 회복될 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "2차전지의 경우 애플향 모바일전지의 수요가 견조했고 적자폭이 컷던 원형전지의 가동률이 80%대 후반으로 상승하면서 전반적으로 실적이 예상보다 양호했던 것으로 보인다. 전체적으로 YoY 기준으로 실적 부진세를 기록했지만, QoQ 기준으로 개선된 점과 당초 우려보다 실적이 선방했다는 점은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "’15~’16년을 목표로 주행거리 300km, 3~4만불 수준의 EV 출시가 예상되며, 이럴 경우 내년 중대형배터리 매출 1조원 내외 예상되는 동사의 경쟁력이 더욱 부각될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 305,000원까지 내려갔다가 2013년9월 380,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 330,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 336,960 | 384,000 | 275,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 384,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(RE-INITIATE)'에 목표주가 275,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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