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[투데이리포트]LG화학, "차별적 실적으로 업..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 21일 LG화학(051910)에 대해 "차별적 실적으로 업종 내 아웃퍼폼 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 330,000원으로 내놓았다. 대우증권 박연주, 배영지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 330,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 LG화학(051910)에 대해 "동사는 차별적 실적으로 업종 내에서 아웃퍼폼할 것으로 기대된다. 중국 화학 수요가 부진한 가운데서도 동사는 1분기 컨센서스를 소폭 상회하는 실적을 시현하였다. 2분기에는 IT 성수기 진입, 편광판 증설 등 독자적인 모멘텀으로 실적이 개선될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 1분기 영업이익은 3,621억원으로 컨센서스를 소폭 상회하였다. 중국 수요가 부진했음에도 불구하고 SAP(Super Absorbent Polymer, 고흡수성 수지)의 증설로 고부가 제품 매출이 확대되었고 EP(엔지니어링 플라스틱) 등 프리미엄 제품군 매출 비중이 점진적으로 확대되고 있어 안정적 실적을 시현한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 영업이익은 4,624억원으로 개선될 것으로 전망한다. 중국의 화학 수요 회복은 점진적일 전망이나, LG화학은 정보소재 및 배터리 부문의 성수기 진입, 중국 편광판 공장 신규 가동에 따른 실적 개선, 폴리머 배터리 증설 등 자체적인 모멘텀으로 실적이 개선되어 동종업체와 차별적인 실적을 시현할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년9월 380,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 330,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 336,960 | 384,000 | 275,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 384,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(RE-INITIATE)'에 목표주가 275,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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