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[투데이리포트]LG화학, "올해 큰 폭의 실적..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 17일 LG화학(051910)에 대해 "올해 큰 폭의 실적 개선을 기대하기 어려운 상황"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다. IBK증권 이충재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 LG화학(051910)에 대해 "2014년 동사는 2013년보다 매출액과 영업이익 모두 개선된 매출 24조원, 영업이익 1.8조원을 기록할 것으로 예상된다. 모든 사업 부문에서 작년보다 실적이 개선될 것으로 예상되지만, 큰 폭의 대규모 실적 개선을 기대할 수 있는 부문이 눈에 띄지 않는다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사의 석유화학 부문에서 매출 비중이 높은 NCC/PO, ABS, PVC 등은 시황이 안정적으로 개선되고 있다. 따라서 동사 석유화학 부문의 실적 안정성은 매우 긍정적인 투자포인트라고 생각된다"라고 밝혔다. 한편 "석유화학 부문(1Q14 영업이익: 2,850억원 예상)에서 전년 동기 대비 400억원 가량 이익이 감소할 것으로 예상되며, 정보전자소재 부문((1Q14 영업이익: 650억원 예상) 역시 전년 동기 대비 300억원 가량 이익이 감소할 것으로 예상된다. 2차 전지 부문의 흑자 전환으로 실적 악화의 폭이 줄어들 수 있다는 점은 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 350,000원이 고점으로, 반대로 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 310,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 336,960 | 384,000 | 275,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 384,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(RE-INITIATE)'에 목표주가 275,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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