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[투데이리포트]LG화학, "비화학(IT소재/소..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 17일 LG화학(051910)에 대해 "비화학(IT소재/소형 전지) 부문 턴어라운드 확인, 2Q14부터 실적 회복 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이응주, 정용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 LG화학(051910)에 대해 "비화학 부문은 확실히 턴어라운드에 성공했다. 정보소재의 경우 LCD 패널 가격 상승과 UHD TV 대중화에 대한 기대가 크다. LCD용 편광필름과 3D TV용 필름이 주력 제품이기 때문이다. 편광필름의 경우 3년만에 생산능력(+33.3%)이 늘어난다. 계열사인 LGD 중국 LCD 공장 가동에 대응하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "소형 전지도 빠르게 좋아지고 있다. 폴리머 전지의 경우 애플 아이폰6 출시 효과가 기대된다. 원통형 전지(노트북 컴퓨터용)의 가동률(4Q13 80%대, 2Q14 풀가동)도 상승하고 있다. 경쟁사 생산능력 부족으로 반사이익을 얻고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q14 영업이익은 전분기 대비 9.9% 증가한 3,478억원에 그칠 전망이다. 중국 경기 둔화로 인해 기대만큼 석유화학 시황이 살아나지 못했다. 석유화학 부문의 영업이익(2,821억원)이 전년 동기(1Q13 +3,238억원)에 미치지 못한 이유"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 340,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년10월 400,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 350,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 338,083 | 384,000 | 275,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 384,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(RE-INITIATE)'에 목표주가 275,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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