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[투데이리포트]LG화학, "엔화 약세에 대한 ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 9일 LG화학(051910)에 대해 "엔화 약세에 대한 내성으로 프리미엄 복원, Top-pick"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 324,000원을 내놓았다. 교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 LG화학(051910)에 대해 "동사의 1분기 영업이익은 3,443억원(YoY -15.8%, QoQ +8.8%, QoQ +280억원, QoQ 석유화학 +20, 정보전자 +50, 전지 +211), 비수기 지속에 따른 석유화학·편광판 실적 정체 불구, 전지 실적 개선으로 전분기 대비 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "특히 전지는 엔화 약세에 따른 가격경쟁력 약화 및 중대형전지 실적 부진 지속에도 불구, Apple향 폴리머 전지 호조 및 원가 절감 가속에 따른 소형전지 선전으로 흑자 전환. 엔화 약세라는 독(毒)이 원가 절감을 통해 약(藥)이 되는 형국"라고 밝혔다. 한편 "춘절발 Restocking 미약으로 인해 화학업종 전반의 실적 부진 지속 불구, 동사는 안정적인 수익 포트폴리오 보유를 통해 업황 부진시에 항시 차별적 실적 달성. 기대치를 충족하지는 못하지만, 기대치에 근접하는 숫자 달성으로 또 기대를 가지게 한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 297,000원까지 내려갔다가 2013년10월 351,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 324,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 338,083 | 384,000 | 275,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 324,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 384,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(RE-INITIATE)'에 목표주가 275,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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