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[투데이리포트]LG화학, "2014년 1분기 ..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 7일 LG화학(051910)에 대해 "2014년 1분기 실적 회복 --> 2분기 성수기 회복"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다. 동양증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 LG화학(051910)에 대해 "동사의 2014년 1분기 석유화학부문 영업이익 예상치는 2,851억원으로, 전분기 2,618억원 대비 회복될 전망. 전분기에 발생된 일회성 비용 180억원이 소멸되는 가운데, 주력제품 가격 회복으로 평균 스프레드가 전분기 501$에서 515$로 소폭 회복되었기 때문"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "1분기 IT 소재부문(전지+정보소재) 예상 영업이익 규모는 687억원으로 전분기 545억원에서 소폭 회복이 가능할 전망. ITO 필름 등은 호조를 이어갔지만, LCD 글라스는 40% 초반의 수율(영업손익분기점 수율 50%)로 인해 적자가 이어졌다. 중대형 전지 판매는 소폭 증가했지만 여전히 부진한 상황"라고 밝혔다. 한편 "2분기에는 석유화학 핵심 원료인 나프타 투입가격이 전분기 960$ 수준에서 920 ~ 930$ 수준으로 낮아지는 가운데, 그동안 부진했던 합성고무, BPA 등의 회복이 예상된다. 뿐만 아니라, 전방 수요업체 가동율 회복으로 편광판 등 필름 생산량이 확대가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 339,125 | 384,000 | 275,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 384,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(RE-INITIATE)'에 목표주가 275,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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