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[투데이리포트]LG화학, "다시 성장주로 복귀..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 1일 LG화학(051910)에 대해 "다시 성장주로 복귀 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 330,000원으로 내놓았다. 하이증권 이희철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 330,000원은 직전에 발표된 목표가 305,000원 대비 8.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 LG화학(051910)에 대해 "디스플레이 소재 및 2차전지 소재 등에서 LG화학의 사업경쟁력이 우수하고 향후 실적이 본격 개선될 수 있다는 점에서 LG화학의 동부문 가치도 재부각될 수 있을 전망. 전반적으로 국내 차세대 소재 관련 기업의 가치가 동반 부각될 수 있는 계기로 작용할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "특히 중국에서 14년초부터 편광판(전공정) 라인을 신규 가동함에 따라 UHD TV 시장 성장 및 관세장벽에 따른 효과가 본격화될 전망. 따라서 동사 정보전자소재 부문은 작년의 (-) 성장에서 탈피해 '14년에는 양호한 외형 및 이익 성장률을 달성할 수 잇을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2차전지 실적은 금년 2Q부터는 애플 신제품 효과에 따른 폴리머전지 수요 증대와 원형전지 턴어라운드 등으로 본격 호전될 전망. 2015년 하반기부터는 전기차 신차효과(공급처 10개 --> 20개)가 본격화되면서 중대형전지 매출액이 '15년에 1조원을 넘어서며 수익을 창출할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 385,000원까지 높아졌다가 2014년3월 305,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 330,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 342,458 | 384,000 | 275,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 384,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(RE-INITIATE)'에 목표주가 275,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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