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[투데이리포트]LG화학, "조정은 마무리, 이..."매수(신규)_동부
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| 동부증권은 25일 LG화학(051910)에 대해 "조정은 마무리, 이익확대 국면에 맞춰 기업가치도 동반성장"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 동부증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 LG화학(051910)에 대해 "지난해 10월 32만원 고점 대비 이후 주가는 24% 상당의 약세를 지속했다. 그러나 이는 우려가 과도한 것으로 판단하며, 오히려 이제는 이러한 우려가 점차 해소될 것으로 기대된다. 다시보기 관점이 유효하다고 판단한다. Valuation 측면에서 지난 2011년 이래 지지했던 Band를 하회해 저평가 매력이 높다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "세계 1위를 점유하고 있는 LCD 편광판과 3D FPR의 성장 지속이 LCD글라스 증설 차질을 커버하고 있고, 플렉서블 구현의 주요 소재인 OLED물질은 매출액은 낮지만 50%상당의 고마진을 구현하고 있어 점진적 상승이 기대된다. 더욱이 14년 초 중국 편광판 증설(국내 15%상당 비중)이 마무리되어 지역다변화가 가속화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "14년부터는 이익 개선이 기대되어 점진적인 부각이 가능할 것으로 기대된다. 14년 영업이익은 13년 대비 15.5% 증가한 2.0조원이 예상된다. 13년과 같은 부진한 실적을 재현하지는 않을 전망이며 BASF와 같은 대세 상승을 경험할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 345,167 | 384,000 | 275,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 384,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(RE-INITIATE)'에 목표주가 275,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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