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[투데이리포트]LG화학, "중국 LCD 패널 ..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 25일 LG화학(051910)에 대해 "중국 LCD 패널 증설의 수혜"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 360,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 360,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 LG화학(051910)에 대해 "‘14년 글로벌 LCD패널 생산면적은 약 3.6% 증가가 예상되지만 중국내 LCD 패널 생산면적은 약 30%(880만㎡) 증가가 전망되어 전세계 증설을 주도. 향후 3년 중국내 LCD 패널 생산 증가 규모는 약 3,900만㎡으로 추정되어 관련 소재 사용량이 급증할 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "중국의 제한적인 ABS 증설로 향후 수급 균형 유지가 예상되며, 2분기 이후 계절적 수요 증가로 실적 개선이 전망되고, PVC는 4Q13 출하량 저조 등 기저효과와 1Q14 가격 상승으로 이익률 개선이 예상되며, Acryl/SAP은 고정거래처가 확보된 특수수지로 안정적인 수익성 유지가 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "1분기 이후 정보전자/전지부문은 중국 편광필름 공장의 본격적인 가동과 원통형 전지의 호조로 실적 개선이 전망되고, 석유화학부문은 계절적 성수기 진입에 따른 수요 증가, NCC(15만톤) 및 다운스트림 증설로 수익성 확대가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 346,261 | 384,000 | 275,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 360,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 384,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(RE-INITIATE)'에 목표주가 275,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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