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SK증권에서 26일 LG화학(051910)에 대해 "더디지만 개선은 지속 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 405,000원을 내놓았다.

SK증권 리서치센터 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다.

◆ Report briefing

SK증권에서 LG화학(051910)에 대해 "기초소재 흑전, 첨단소재 증익. 기초소재는 2Q24 영업이익 320 억원(흑전 QoQ)을 기록. 첨단소재는 영업이익 1,700 억원(+19.7% QoQ)을 기록. 3Q24 개선의 속도는 둔화.3Q24 영업이익은 6,051 억원으로 QoQ 개선을 지속할 수 있을 전망. 속도는 더디지만 개선은 지속 중. 배터리 업황의 부진은 24 년 지속될 전망. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "2Q24 매출액은 12.3 조원(-14.2% YoY, +5.9% QoQ), 영업이익4,059 억원(-34.3% YoY, +53.2% QoQ)으로 컨센서스를 하회하는 실적을 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년7월 1,000,000원까지 높아졌다가 2024년4월 550,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 405,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 405,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 670,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2024.07.26 목표가 405,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.05.02 목표가 550,000 투자의견 BUY

- 2024.04.15 목표가 550,000 투자의견 BUY

- 2024.01.15 목표가 650,000 투자의견 BUY

- 2023.10.17 목표가 800,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.26 목표가 405,000 투자의견 매수(유지) SK증권

- 2024.07.26 목표가 440,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2024.07.26 목표가 400,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.07.25 목표가 470,000 투자의견 BUY 삼성증권