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BNK투자증권에서 7일 LG화학(051910)에 대해 "석화 부진을 상쇄하는 첨단소재 이익 증가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 800,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 LG화학(051910)에 대해 "석화는 스프레드 축소, 전지는 원가율 상승으로 qoq 감익이 예상되지만, 첨단소재 부문이 양극재 출하 증가, ASP 상승으로 qoq 큰 폭 증익되면서 전사OP는 컨센서스에 부합. 석화는 원가 상승, 중국 락다운에 따른 수요 위축으로 전반적인 제품군의 스프레드가 크게 축소됐는데, 동사가 강점을 가진 스페셜티 제품은 상대적으로 스프레드 축소가 작아 선방한 편"라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "2Q 실적은 연결OP 9,042억원 (OPM 7.2%)으로 컨센서스에 부합할 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년6월 1,300,000원까지 높아졌다가 2022년4월 800,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 800,000원으로 제시되고 있다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 800,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 980,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 650,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.07 목표가 800,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.27 목표가 800,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.13 목표가 800,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.14 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.07 목표가 800,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2022.07.06 목표가 700,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.07.05 목표가 820,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.07.05 목표가 760,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권