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하나금융투자에서 29일 LG화학(051910)에 대해 "석유화학 다운스트림의 힘. 전지의 적자를 상쇄"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 430,000원을 내놓았다.

하나금융투자 윤재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 LG화학(051910)에 대해 "미국 전지 공장은 2Q20에 6주 간 가동중단 되었으며, 현재 한국/중국은 정상가동을 계획 중인 것으로 파악. 폴란드는 점진적인 수율 개선으로 하반기까지 완만한 정상화가 예상. 전지 사업 가이던스 하향은 아쉬우나, 석유화학의 구조적인 실적 개선 가능성과 하반기 배터리 사업 정상화를 감안 시 매수 가능 구간에 진입."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "1Q20 영업이익은 2,365억원(QoQ 흑전, YoY -14%)으로 컨센(1,590억원)을 약 50% 상회. 2Q20 영업이익은 2,521억원(QoQ +7%, YoY -6%)을 추정."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 450,000원까지 높아졌다가 2020년2월 380,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 430,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 430,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 540,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.04.29 목표가 430,000 투자의견 BUY

- 2020.02.03 목표가 380,000 투자의견 BUY

- 2019.10.25 목표가 400,000 투자의견 BUY

- 2019.07.25 목표가 450,000 투자의견 BUY

- 2019.04.25 목표가 450,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.29 목표가 430,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.04.28 목표가 420,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.04.29 목표가 400,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2020.04.29 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권