thinkpool

하이투자증권에서 29일 LG화학(051910)에 대해 "전지사업, 향후 방향성은 그대로"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다.

하이투자증권 원민석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 LG화학(051910)에 대해 "2Q20 실적은 기초소재 저가 원료 투입 효과와 배터리 적자 축소로 인해 q/q 개선될 것으로 전망. 1개월 가량의 원료투입 래깅을 감안하면 원가 절감 효과가 2Q20 부터 본격적으로 반영될 것. 전지부문도 코로나19로 인한 영향이 일부 반영될 것이나, 중대형/소형/ESS 모두 q/q 판매량 증가와 더불어 폴란드 신규 설비 수율 개선을 통해 적자폭이 축소될 것으로 전망. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "1Q20 실적은 매출 7조1,157억원[q/q -4.6%, 1M Cons. 7조6,497억원], 영업이익 2,365억원[q/q 흑전, 1M Cons. 1,444억원]으로 시장 컨센서스에 대체로 부합한 실적을 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2019년10월 400,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 450,000원까지 다시 상향조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 540,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.04.29 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.31 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.04 목표가 450,000 투자의견 BUY

- 2020.01.07 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.28 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.29 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.04.29 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.04.29 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.04.24 목표가 520,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권