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하나금융투자에서 25일 LG화학(051910)에 대해 "전지의 수익성 회복이 주가의 관건 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다.

하나금융투자 윤재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 LG화학(051910)에 대해 "ESS충당 금 미반영 등에 따라 소폭 적자를 예상했던 전지사업의 영업 이익이 712억원(QoQ +1,992억원)으로 전분기 대비 큰 폭 개선된 영향이다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "3Q19 영업이익은 3,803억원(QoQ +42%, YoY -37%)으로 컨센(3,335억원)을 14% 상회했다"라고 밝혔다.

한편 "LG화학은 출하량 증가를 감 안해 2020년 EV배터리 매출 가이던스를 10조원으로 올해 대비 두 배 가량 증가할 것으로 제시해 중장기 외형성장 전 망은 밝다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 450,000원까지 높아졌다가 2018년11월 280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 400,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'STRONG BUY (M)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2019.10.25 목표가 400,000 투자의견 BUY

- 2019.07.25 목표가 450,000 투자의견 BUY

- 2019.04.25 목표가 450,000 투자의견 BUY

- 2019.01.31 목표가 450,000 투자의견 BUY

- 2019.01.08 목표가 450,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.25 목표가 400,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.10.23 목표가 390,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2019.10.18 목표가 380,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.10.08 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권